アイザワ証券グループ

■Aizawa One-stop Solution
アイザワ証券が提供する独自のソリューションサービスです。資産運用だけでなく、相続、事業承継、不動産、経営課題などについて、税理士法人や不動産会社などの外部専門家と連携しながら、お客さまごとに最適な解決策を提案するオーダーメイド型のコンサルティングサービスです。

■ゴールベースアプローチ（GBA）型営業
お客さまが実現したい人生の目標やライフプランを起点に提案を行う営業スタイルです。金融商品の販売を目的とするのではなく、資産形成や資産承継などのゴール達成に向けて継続的に対話しながら支援する考え方です。

■マーケットベースアプローチ（MBA）型営業
金融機関が値上がりや利回りを期待できると考える金融商品を提案する従来型の営業スタイルです。アイザワ証券グループは、この営業スタイルからGBA型営業への転換を進めています。

■伴走者
アイザワ証券グループが目指す顧客との関係性を表す独自の概念です。お客さまとそのご家族の資産運用・資産形成について継続的に話を聞き、ライフステージに応じた提案や助言を行いながら、世代を超えて長期的に寄り添う人生のパートナーを意味します。

■アイザワ宣言
パーパス・ビジョン・バリュー（PVV）を実践するために策定された、ステークホルダーへの約束です。お客さま、社会、株主、従業員それぞれに対する具体的な行動指針を示しており、同社の企業文化や事業運営の基盤となっています。

■パーパス・ビジョン・バリュー（PVV）
アイザワ証券グループが2025年に新たに策定した企業理念体系です。パーパスは存在意義、ビジョンは目指す姿、バリューは大切にする価値観を表します。グループ全体の意思決定や行動の基準として位置付けられています。

■プロジェクト・アイ
パーパス・ビジョン・バリュー（PVV）とアイザワ宣言を策定するために立ち上げられた社内プロジェクトです。若手・中堅社員を中心に、グループ会社や各部門の代表者が参加し、ボトムアップで企業の方向性を再定義しました。

■スマイルゴール
アイザワ証券が提供する「ゴールベースアプローチ型ラップサービス」の愛称です。お客さま一人ひとりの将来の目標に基づいて資産運用計画を作成し、契約後もゴール達成確率などを確認しながら継続的なアフターフォローを行うサービスです。

■ストック商品
アイザワ証券グループが収益構造改革の中心に据えている商品群です。主に投資信託とラップ商品を指し、預り資産の積み上がりに応じて継続的な収益を生み出す特徴があります。

■ラップ商品（ラップサービス）
お客さまから預かった資産について、運用方針の提案から資産配分や見直しまでを一括して行う資産運用サービスです。アイザワ証券では、ゴールベースアプローチ型営業を支える主要サービスの一つとして位置付けています。

■ファイナンシャルアドバイザー（FA）
アイザワ証券の社員で、資産運用や資産形成に関する提案・助言・アフターフォローを担う担当者です。同社では単なる商品販売担当ではなく、お客さまの人生に寄り添う「伴走者」としての役割を重視しています。